ตั้งกฎและ Skills ให้ Copilot ใน Excel ทำงานรายงานแบบเดิมทุกเดือน

Personalization, ชีต .Rules และ Skills ต่างกันอย่างไร

ทั้งสามแบบทำให้ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งเดิมซ้ำ แต่เก็บไว้คนละที่ จึงมีผลกับคนละกลุ่ม

ตั้ง Personalization สำหรับรูปแบบที่คุณใช้ทุกไฟล์

1. เปิดแผง Copilot แล้วเลือกเมนู Settings (ปุ่ม ... มุมขวาบนของแผง)
2. เลือก Personalization
3. พิมพ์รูปแบบที่ต้องการ ใส่ได้หลายข้อ
4. เลือก Save รูปแบบใหม่มีผลตั้งแต่พรอมต์ถัดไป

Microsoft แนะนำให้เขียนแต่ละข้อให้สั้นและเจาะจง สำหรับคนทำรายงานการเงิน ตัวอย่างที่ใช้ได้กับเกือบทุกไฟล์มีดังนี้

• จำนวนเงินแสดงเป็นบาท คั่นหลักพัน ไม่มีทศนิยม
• ค่าติดลบแสดงในวงเล็บ
• วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy ปี ค.ศ.
• สรุปสั้นไม่เกิน 3 บรรทัดก่อนตารางรายละเอียด
• กราฟเทียบรายเดือนใช้กราฟคอลัมน์

Personalization ถูกเก็บไว้กับบัญชีของคุณ ไม่ได้อยู่ในไฟล์ คนที่เปิดไฟล์ต่อจากคุณจะไม่ได้รูปแบบเดียวกัน ถ้าทั้งทีมต้องใช้รูปแบบเดียวกัน ให้เขียนไว้ในชีต .Rules ของไฟล์แทน

ถ้าพรอมต์สั่งต่างจาก Personalization Copilot จะทำตามพรอมต์ ถ้าผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ Microsoft แนะนำให้ระบุซ้ำในพรอมต์ของงานนั้น หรือเขียนข้อนั้นใหม่ให้ชัดขึ้น ถ้าจะเลิกใช้ ให้ลบข้อความในหน้าต่าง Personalization แล้วเลือก Save

ชีต .Rules: กฎของไฟล์รายงานที่ติดไปกับไฟล์

Rules คือคำสั่งสำหรับเวิร์กบุ๊กหนึ่งไฟล์ เก็บไว้ในชีตชื่อ .Rules (มีจุดนำหน้า) เมื่อสั่งงาน Copilot ในไฟล์นั้น ผลลัพธ์จะทำตามกฎในชีต และเมื่อส่งไฟล์ให้คนอื่น กฎก็ไปด้วยโดยผู้รับไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่ม

สร้างชีต .Rules ได้สี่ทาง

• ในแผง Copilot เปิดเมนู Add ในช่องพิมพ์ แล้วเลือก Create workbook rules Excel จะสร้างชีต .Rules พร้อมกฎตัวอย่างให้แก้ต่อ
• เพิ่มชีตใหม่ ตั้งชื่อ .Rules แล้วพิมพ์กฎเอง
• คัดลอกชีต .Rules จากเวิร์กบุ๊กอื่นมาใช้
• สั่ง Copilot ให้สร้าง เช่น "สร้างชีต .Rules จากรูปแบบที่ใช้อยู่ในเวิร์กบุ๊กนี้"

เงื่อนไขที่ Microsoft กำหนด: กฎต้องอยู่ในคอลัมน์ A ชื่อชีตต้องเป็น .Rules และชีตต้องไม่ถูกซ่อน ชีต .Rules ที่ซ่อนไว้ Copilot จะไม่อ่าน

เขียนหนึ่งกฎต่อหนึ่งเซลล์ แล้วใช้เซลล์หัวข้อที่ขึ้นต้นด้วย ## จัดกลุ่ม Microsoft แนะนำให้ใส่ตัวอย่างสั้น ๆ เพราะได้ผลกว่าการอธิบาย ตัวอย่างกฎสำหรับไฟล์รายงานผลจริงเทียบงบประมาณประจำเดือน:

## ตัวเลข
จำนวนเงินแสดงเป็นบาท คั่นหลักพัน ไม่มีทศนิยม
ค่าติดลบแสดงในวงเล็บ เช่น (12,500)
ผลต่าง = ผลจริง − งบประมาณ ผลต่างที่ทำให้กำไรลดลงใช้ตัวอักษรสีแดง
## ข้อมูล
ผลจริงอยู่ในตาราง tblActual งบประมาณอยู่ในตาราง tblBudget
ชีตสรุปต้องคำนวณด้วยสูตรอ้างอิงตาราง ห้ามพิมพ์ตัวเลขทับ
ห้ามแก้ชีต Budget
## กราฟ
กราฟเทียบรายเดือนใช้กราฟคอลัมน์ ไม่ใช้กราฟวงกลม

กฎเขียนเป็นสูตรได้ เช่น ใส่ในเซลล์ A12 ว่า =IF(COUNTA(Actual!A:A)>1,"เทียบประมาณการกับผลจริง","ทำเฉพาะประมาณการ") ก่อนปิดเดือน ชีต Actual ยังว่าง Copilot จะทำเฉพาะประมาณการ พอใส่ผลจริงแล้ว กฎข้อเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นเทียบกับผลจริงเอง Copilot อ่านค่าที่สูตรคำนวณได้ในพรอมต์ถัดไป

ชีต .Rules ต้องเปิดอยู่ คนที่ได้รับไฟล์จึงเห็นกฎทุกข้อ ก่อนส่งไฟล์ให้ลูกค้า ผู้สอบบัญชี หรือคนนอกบริษัท ให้ตรวจว่าในกฎไม่มีชื่อลูกค้า เกณฑ์ภายใน หรือข้อมูลที่ไม่ควรออกนอกบริษัท

ถ้าทำรายงานจากไฟล์ต้นแบบที่คัดลอกใช้ทุกเดือน ให้ใส่ชีต .Rules ไว้ในไฟล์ต้นแบบ ไฟล์ของทุกเดือนจะได้กฎชุดเดียวกัน

Skills: เก็บขั้นตอนของงานที่ทำซ้ำ

Skill คือชุดคำสั่งสำหรับงานที่ทำซ้ำ มีทั้งที่ Microsoft ทำไว้ให้และที่เขียนเอง ในช่องพิมพ์ของแผง Copilot เปิดเมนู Add แล้วเลือก Choose plugins and skills เพื่อเลือก skill หรือพิมพ์ชื่อพร้อม @ ในพรอมต์ เช่น @clean-data

การเปิดปิด skill อยู่ที่เมนู Settings (ปุ่ม ...) > Manage plugins & skills skill ที่ปิดไว้ Copilot จะไม่เลือกใช้เอง แต่ยังเรียกด้วย @ชื่อได้

Microsoft ยังระบุ skill ด้านการเงินไว้อีกชุด ส่วนใหญ่เป็นงานวาณิชธนกิจและกองทุน เช่น lbo-model, merger-model และ comps-analysis ตัวที่ใช้กับงานบัญชีของบริษัททั่วไปได้คือ check-model ซึ่งตรวจการอ้างอิงวน สูตรที่เสีย ค่าที่พิมพ์ทับสูตร และงบดุลกับงบกระแสเงินสดที่ไม่ลงกัน และ model-update ซึ่งอัปเดตไฟล์ประมาณการด้วยผลจริงหรือสมมติฐานใหม่ หน้าของ Microsoft ไม่ได้บอกวิธีเรียกและสถานะของ skill ชุดนี้

ผลจาก check-model ยังต้องตรวจซ้ำ ใช้วิธีเดียวกับการทดสอบ Copilot ด้วยคำถามที่รู้คำตอบล่วงหน้า คือเทียบกับยอดที่รู้อยู่แล้ว

เขียน Skill เองด้วยไฟล์ SKILL.md

Microsoft แนะนำให้สร้าง skill เมื่อพบว่าสั่ง Copilot เรื่องเดิมบ่อย ๆ ทำได้สองทาง ทางแรกคือพิมพ์ @skill-builder แล้วให้สร้างจากคำอธิบาย พรอมต์ที่เคยใช้ ตัวอย่างงานที่ทำเสร็จ หรืองานที่เพิ่งทำไป ดูตัวอย่างและแก้ได้ก่อน Copilot บันทึกลง OneDrive (skill-builder ยังทยอยเปิดให้ใช้ บางบัญชีอาจยังไม่เห็น)

ทางที่สองคือเขียนไฟล์เอง

1. ในแผง Copilot เลือกเมนู Settings (ปุ่ม ...) > Manage plugins & skills > Custom skills
2. เลือก Create OneDrive folder Copilot จะสร้างโฟลเดอร์ skills ใน OneDrive
3. เลือก Open skills folder
4. สร้างโฟลเดอร์ย่อยหนึ่งโฟลเดอร์ต่อหนึ่ง skill ตั้งชื่อให้ตรงกับ name ในไฟล์ แล้ววางไฟล์ SKILL.md ไว้ข้างใน

ไฟล์ SKILL.md มีสองส่วน ส่วนหัวระหว่างเส้น --- ต้องมี name และ description โดย description เป็นตัวบอก Copilot ว่าควรใช้ skill นี้เมื่อไร ส่วนเนื้อหาด้านล่างคือขั้นตอนของงาน เขียนรูปแบบไหนก็ได้ ตัวอย่าง skill สำหรับสรุปผลต่างประจำเดือน:

---
name: month-end-variance
description: ใช้เมื่อผู้ใช้ขอสรุปผลจริงเทียบงบประมาณของเดือนใดเดือนหนึ่ง
---
1. อ่านผลจริงจากตาราง tblActual และงบประมาณจากตาราง tblBudget เฉพาะเดือนที่ผู้ใช้ระบุ
2. สร้างชีตใหม่ชื่อ Variance_YYYY-MM มีคอลัมน์ บัญชี, ผลจริง, งบประมาณ, ผลต่าง, ผลต่าง %
3. ทุกตัวเลขในชีตใหม่เป็นสูตรที่อ้างอิงตาราง ห้ามพิมพ์ค่าลงเซลล์
4. ใช้ตัวอักษรสีแดงกับบรรทัดที่ผลต่างทำให้กำไรลดลงเกิน 10%
5. เขียนสรุปไม่เกิน 5 บรรทัด เรียงจากบรรทัดที่กระทบกำไรมากที่สุด
6. แถวสุดท้ายเทียบยอดรวมผลจริงกับยอดในชีต P&L ถ้าไม่เท่ากันให้แจ้งผู้ใช้ก่อนทำต่อ

ขั้นตอนที่ 6 คือส่วนที่คนทำบัญชีควรเขียนไว้ในทุก skill เพราะ Copilot อาจอ่านตารางผิดเดือน หรือกรองผิดรุ่นข้อมูล ยอดรวมที่ไม่ลงกับงบกำไรขาดทุนจะเป็นสัญญาณแรกว่ามีอะไรผิด

เมื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อ skill ใน OneDrive แล้ว ให้กด Refresh ในหน้าต่าง Custom skills ถ้าจะหยุดใช้ skill โดยไม่ลบโฟลเดอร์ ให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้ไม่ตรงกับ name ในไฟล์ Copilot จะข้ามโฟลเดอร์นั้น

skill เขียนโฟลเดอร์ scripts, references และ assets เพิ่มได้ ตามหน้าคำถามที่พบบ่อยของ Microsoft สคริปต์ใน skill ไม่ได้ทำให้ Copilot ทำอะไรได้มากกว่าเครื่องมือที่มันใช้อยู่แล้ว

ปิดคำแนะนำสูตรของ Copilot

Copilot เสนอสูตรให้สองแบบ แบบแรกขึ้นเมื่อพิมพ์ = ในเซลล์ Copilot เสนอสูตรเต็มจากหัวคอลัมน์และตารางรอบ ๆ พร้อมตัวอย่างผลลัพธ์ แบบที่สองขึ้นเมื่อพิมพ์ค่าตัวอย่างไม่กี่แถวที่มีรูปแบบ Copilot เสนอสูตรเดียวเติมส่วนที่เหลือของคอลัมน์ ทั้งสองแบบปิดแยกกันได้

• Excel บน Windows: File > Options > Copilot แล้วเอาเครื่องหมายออกจากช่อง Show Copilot suggestions for completing formulas หรือ Show Copilot suggestions for formulas based on patterns in your content แล้วเลือก OK
• Excel บนเว็บ: File > Options (...) > Copilot Settings แล้วเอาเครื่องหมายออกจากช่องที่ต้องการ หรือกด More options (...) บนการ์ดคำแนะนำ แล้วเลือก Turn off Copilot suggestions for completing formulas

การตั้งค่านี้ค้างไว้จนกว่าจะเปิดเอง ไม่ใช่ปิดแค่ครั้งเดียว

ตั้งอะไรก่อน

1. Personalization: ใช้เวลาไม่กี่นาที มีผลกับคุณคนเดียว เริ่มจากรูปแบบตัวเลขและวันที่
2. ชีต .Rules ในไฟล์ต้นแบบของรายงาน: ทุกคนที่เปิดไฟล์ได้กฎชุดเดียวกัน รวมถึงไฟล์ของเดือนถัดไปที่คัดลอกจากต้นแบบ
3. Skill: เขียนเมื่อขั้นตอนนิ่งแล้ว และสั่งแบบเดิมมาหลายเดือน ทดสอบกับไฟล์เดือนที่ปิดไปแล้วซึ่งรู้ยอดอยู่ ก่อนใช้กับเดือนจริง

เรื่องแพ็กเกจที่ต้องมีและโหมดการทำงานของ Copilot ดูได้ที่ Copilot ใน Excel สำหรับงานรายงานการเงิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกฎและ Skills ของ Copilot ใน Excel

แหล่งข้อมูล

ตรวจข้อมูลกับหน้าช่วยเหลือของ Microsoft เมื่อ 27 ตุลาคม 2026 Microsoft ระบุว่า Copilot ใน Excel และโมเดลที่ใช้เปลี่ยนเร็ว กฎและ skill อาจให้ผลต่างกันตามโมเดลและช่วงเวลา ชื่อเมนูก็อาจเปลี่ยน ให้ตรวจหน้าล่าสุดของ Microsoft ก่อนตั้งค่าในไฟล์จริง

• Microsoft Support: Personalize Copilot in Excel
• Microsoft Support: Create workbook guidelines with Copilot in Excel rules
• Microsoft Support: Use skills with Copilot in Excel to complete repeatable tasks
• Microsoft Support: Built-in skills in Copilot in Excel
• Microsoft Support: Turn Copilot formula suggestions on or off
• Microsoft Support: Frequently asked questions about Copilot in Excel

อ่านต่อ

• บทความCopilot ใน Excel ดึงข้อมูลจากไฟล์อื่น Power BI และเว็บ และบอกได้ว่าใครแก้เซลล์ไหน
• บทความCopilot ใน Microsoft Excel สำหรับงานรายงานการเงิน: ทำอะไรได้ ต้องมีอะไร และต้องตรวจอะไร
• บทความทดสอบ Copilot ใน Excel ด้วยไฟล์งบกำไรขาดทุนตัวอย่าง: คำถามที่รู้คำตอบล่วงหน้า
• บทความผลต่างงบประมาณ (Budget Variance) อ่านอย่างไรให้รู้ว่าดีหรือเสีย
• บทความรายงานผลประกอบการรายเดือนสำหรับผู้บริหาร ควรมีอะไร และเรียงอย่างไร
• ดาวน์โหลดดาวน์โหลด 01 Executive Review